פיננסי הוקמה לאחר שנים של ניסיון בתחום החזרי מס. לאחר עבודה בתחום בשלל משרדים כגון: שירותי יועץ מקצועי של רואה חשבון, שירותים חלקיים שבו הלקוח משיג את כל הניירת, שירותים מלאים, וכו’.. 

התגלה כי השירות המקיף ביותר הינו שירות מלא, ומשום כך שרק בשירותים אלו, אנו יכולים לתת מירבי לכלל הזכויות של השכירים, וידוי הנתונים הינו המקיף ביותר, מבחינתינו תקלות הן לא אופציה, ואין שני להצלחה מקסימלית. 

אז מה בעצם עושים בשירותי פיננסי: השירות שלנו מתחלק לכמה רבדים, על מנת שהבדיקה תהיה מקיפה.